上半年，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勁，這為銀行業(yè)發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境，不良貸款率普遍下降，行業(yè)盈利水平明顯提升。受市場(chǎng)利率上升、美元加息、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化和成本控制等因素影響，銀行業(yè)凈息差企穩(wěn)回升。在中間業(yè)務(wù)方面，由于各銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)格不同，差異十分明顯

　　A股上市公司半年報(bào)業(yè)績(jī)披露已經(jīng)收官。在宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的背景下，不少銀行撥備前利潤(rùn)增速有所回升。上市銀行尤其是國(guó)有大行的收入結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，凈利息收入增速提升成為一大亮點(diǎn)，在本外幣結(jié)算、銀行卡等中間業(yè)務(wù)方面，各個(gè)銀行表現(xiàn)則有所分化。

　　盈利增速保持穩(wěn)定

　　數(shù)據(jù)顯示，A股銀行板塊上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19598.18億元，同比小幅下跌1.27%，但實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7746億元，同比增長(zhǎng)4.92%。這顯示出，受益于撥備持續(xù)反哺等因素，銀行凈利潤(rùn)增速快于營(yíng)收增速的態(tài)勢(shì)明顯。

　　從四大國(guó)有商業(yè)銀行來看，工行、建行、農(nóng)行、中行上半年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為1529.95億元、1383.34億元、1085.93億元、1036.90億元，同比分別增長(zhǎng)1.85%、3.69%、3.28%、11.45%，這一數(shù)據(jù)較去年顯著改善。

　　工商銀行董事長(zhǎng)易會(huì)滿表示，工行上半年撥備前利潤(rùn)增長(zhǎng)7.7%，這是近幾年的較高水平；凈利潤(rùn)增長(zhǎng)了近2%，比去年每個(gè)季度有所改善，資產(chǎn)質(zhì)量也呈現(xiàn)趨好、向穩(wěn)的大態(tài)勢(shì)。

　　他表示，宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展決定了金融的發(fā)展，上半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速好于預(yù)期，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈現(xiàn)底部企穩(wěn)并局部回暖向好態(tài)勢(shì)，這給我國(guó)銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量改善、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，提供了非常好的外部環(huán)境。

　　從股份制銀行來看，上半年招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行等實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為392.59億元、316.01億元、281.65億元，同比分別增長(zhǎng)11.43%、7.34%、5.21%，在所有股份制銀行中表現(xiàn)較為搶眼。

　　民生證券分析師李鋒表示，招商銀行的資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張和計(jì)提撥備是其上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要因素，均對(duì)利潤(rùn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大。

　　此外，部分體量相對(duì)較小的城商行上半年業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^快。數(shù)據(jù)顯示，貴陽銀行、南京銀行、寧波銀行、吳江銀行4家銀行上半年凈利潤(rùn)同比增幅超過10%。作為農(nóng)商行的江陰銀行上半年凈利潤(rùn)為3.52億元，同比下滑2.57%，成為銀行板塊唯一盈利下滑的上市銀行。

　　以上半年盈利增速同比高達(dá)23.26%的貴陽銀行為例，其半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)加強(qiáng)對(duì)地方經(jīng)濟(jì)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，推進(jìn)大公司、大零售、大同業(yè)和大投行四大板塊的協(xié)同發(fā)展，不斷完善業(yè)務(wù)治理體系，實(shí)現(xiàn)了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

　　凈息差企穩(wěn)回升

　　從收入結(jié)構(gòu)來看，銀行盈利大幅改善的主要原因是凈息差明顯回升。平安證券分析師勵(lì)雅敏表示，25家上市銀行上半年實(shí)現(xiàn)凈利息收入同比增速為0.9%，今年一季度則為-2.4%，這是過去6個(gè)季度以來銀行凈利息收入同比首次回歸正增長(zhǎng)，其中國(guó)有大行的凈利息收入增長(zhǎng)較為突出。

　　數(shù)據(jù)顯示，上半年末，國(guó)有大行的凈利息收入同比增速達(dá)到4.7%，較今年一季度提升了近3個(gè)百分點(diǎn)。以中國(guó)銀行為例，上半年，該集團(tuán)實(shí)現(xiàn)利息凈收入1650.42億元，同比增加101.84億元，增長(zhǎng)6.58%。

　　中國(guó)銀行董事長(zhǎng)陳四清表示，今年以來，受市場(chǎng)利率上升、美元加息、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化和成本控制等因素影響，中國(guó)銀行凈息差企穩(wěn)回升，逐季得到改善。

　　勵(lì)雅敏也表示，今年二季度國(guó)有大行息差企穩(wěn)回升主要得益于兩方面因素，一是資產(chǎn)端收益率受整體利率中樞上移以及今年偏緊的流動(dòng)性環(huán)境影響，定價(jià)步入上行通道；二是負(fù)債端成本依然上升，但隨著市場(chǎng)資金的企穩(wěn)和小幅下行，整體幅度較一季度明顯改善。

　　相比于國(guó)有大行，股份制銀行和城商行的息差收入則改善并不明顯。數(shù)據(jù)顯示，上市股份制銀行與城商行雖然延續(xù)了今年一季度的負(fù)增長(zhǎng)，但幅度并未再度擴(kuò)大。上半年，上市股份制銀行與城商行的凈利息收入分別同比下滑7.0%和4.0%，今年一季度則分別下滑7.8%和3.4%，負(fù)債端同業(yè)負(fù)債成本快速上行的沖擊有所消退。

　　勵(lì)雅敏認(rèn)為，銀行資產(chǎn)端收益率的上行仍將延續(xù)，負(fù)債端結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力對(duì)于部分中小銀行依然存在，但沖擊幅度好于上半年。

　　中間收入業(yè)績(jī)分化

　　上半年，在全行業(yè)營(yíng)收增速放緩、凈利潤(rùn)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)之際，不同銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增速差異較大。少數(shù)中間收入基數(shù)較低的中小銀行維持著較快增速，多數(shù)銀行僅實(shí)現(xiàn)同比微幅正增長(zhǎng)甚或同比下降。

　　比如，中國(guó)銀行上半年實(shí)現(xiàn)非利息收入831.94億元，同比減少238.43億元，下降22.28%。其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入491.87億元，小幅增長(zhǎng)2.84%；其他非利息收入340.07億元，大幅下降42.57%。農(nóng)業(yè)銀行半年報(bào)顯示，上半年該行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入424.65億元，同比減少86.43億元，下降16.9%，主要是由于代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)以及結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)收入減少。

　　國(guó)泰君安分析師邱冠華表示，上市銀行的代理類、顧問咨詢類、理財(cái)類業(yè)務(wù)中收同比降幅較明顯。尤其是代理類業(yè)務(wù)，上市銀行這塊收入普遍同比下滑，主要因?yàn)榻衲晟习肽曩Y本市場(chǎng)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展方面的環(huán)境發(fā)生較大變化。在理財(cái)業(yè)務(wù)方面，主要因?yàn)榻鹑谌ジ軛U推進(jìn)收縮了同業(yè)理財(cái)規(guī)模，導(dǎo)致表外理財(cái)總規(guī)模出現(xiàn)階段性下滑。

　　不過，也有部分銀行發(fā)力其他相關(guān)業(yè)務(wù)，非利息收入同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。光大銀行上半年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入159.92億元，同比增長(zhǎng)20.94億元，增幅15.07%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入在營(yíng)業(yè)收入中占比34.52%，同比上升4.93個(gè)百分點(diǎn)。該行表示，信用卡業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出，中收同比增長(zhǎng)47.61%；投資銀行、貿(mào)易金融業(yè)務(wù)收入也實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

　　此外，平安銀行通過移動(dòng)化、互聯(lián)網(wǎng)化手段，加速零售轉(zhuǎn)型，提升營(yíng)銷與盈利能力。上半年，零售營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)高速增長(zhǎng)，存貸款增速領(lǐng)先同業(yè)。其中，信用卡、消費(fèi)金融、汽車金融三大業(yè)務(wù)尖兵作用凸顯，綜拓渠道貢獻(xiàn)持續(xù)提升。上半年，該行零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)到40%、利潤(rùn)總額占比達(dá)64%。

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