1月19日，深交所發(fā)布2019年深市再融資市場情況綜述。深交所有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，深交所將認(rèn)真按照證監(jiān)會全面深化資本市場改革的整體部署，積極推進(jìn)落實(shí)再融資制度改革，修訂完善配套規(guī)則指南，切實(shí)提高直接融資能力，充分發(fā)揮深市多層次資本市場資源配置功能，全方位支持上市公司利用資本市場平臺做優(yōu)做強(qiáng)，更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　數(shù)據(jù)顯示，2019年，深市上市公司再融資募集資金1162億元?？赊D(zhuǎn)債代替非公開發(fā)行成為主打品種、再融資方式實(shí)現(xiàn)“多點(diǎn)開花”、再融資平均審核周期明顯縮短、資金用途更聚焦等，成為深市再融資市場新亮點(diǎn)。再融資市場的活躍，有力促進(jìn)了企業(yè)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增強(qiáng)了市場活力和韌性，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)效進(jìn)一步提升。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年深市公司共實(shí)施完成可轉(zhuǎn)債、非公開發(fā)行、配股等再融資106單，募集資金1162億元，高于同期IPO募資規(guī)模646億元的水平。其中，可轉(zhuǎn)債完成發(fā)行63家次，融資768億元，較2018年分別增長1倍和1.5倍，發(fā)行數(shù)量與發(fā)行規(guī)模均創(chuàng)下歷史新高；完成非公開發(fā)行36家次，融資322億元，較2018年分別下降28%和59%。此外，2019年深市還完成4單配股、2單定向可轉(zhuǎn)債和1單公開增發(fā)，募集資金合計(jì)為72億元。

　　從再融資工具多元性來看，2019年，深市公司再融資方式“多點(diǎn)開花”，可轉(zhuǎn)債快速發(fā)展，定向可轉(zhuǎn)債落地，公開增發(fā)回歸，配股及優(yōu)先股勢頭不減?？赊D(zhuǎn)債成為再融資市場的主力，募集資金規(guī)模超過非公開發(fā)行規(guī)模的兩倍。其次，勁剛定轉(zhuǎn)、華銘定轉(zhuǎn)成功發(fā)行，定向可轉(zhuǎn)債創(chuàng)新產(chǎn)品在A股市場正式落地，長春高新、雷科防務(wù)等20余家公司陸續(xù)跟進(jìn)。另外，拓斯達(dá)完成創(chuàng)業(yè)板首單公開增發(fā)，募集資金8億元，打破了A股公開增發(fā)市場近五年空白。同時(shí)，配股及優(yōu)先股規(guī)模增速明顯，2019年深市公司完成4單配股，單家公司平均融資金額為16億元，較2018年增長一倍。

　　從審核效率來看，2019年，再融資平均審核周期明顯縮短，為上市公司融資進(jìn)一步提供便利。非公開發(fā)行平均審核時(shí)間由2018年的327天下降至約240天。另一方面，再融資認(rèn)購回暖，其中可轉(zhuǎn)債品種尤其受到投資者青睞，2019年可轉(zhuǎn)債平均網(wǎng)上中簽率降至0.042%，深市可轉(zhuǎn)債、配股、優(yōu)先股、公開增發(fā)的發(fā)行成功率均為100%，非公開發(fā)行成功率也達(dá)到95%。

　　從資金用途來看，2019年，深市再融資的發(fā)行主體九成為高新技術(shù)企業(yè)，八成募集資金投向?yàn)楣局鳡I業(yè)務(wù)，助力高新技術(shù)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，資金用途更聚焦。

　　此外，2019年，85家深市民營上市公司順利完成再融資，募集資金707億元，一定程度上緩解民營企業(yè)融資難問題。其中33家民企通過股權(quán)融資募集資金295億元，平均資產(chǎn)負(fù)債率下降7個(gè)百分點(diǎn)，資本結(jié)構(gòu)得到較好改善；52家民企通過可轉(zhuǎn)債融資募集資金412億元，平均首年票面利率僅為0.44%，預(yù)計(jì)2020年節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用16億元，財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)明顯減輕。

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